Komplexe und große Familienvermögen bedürfen einer kontinuierlichen Überprüfung (Monitoring) und sorgfältigen Steuerung. Große Vermögenswerte bestehen meist aus einzelnen, im Laufe von Jahren oder Jahrzehnten aufgebauten Vermögenspositionen. Für eine umfassende Gesamtsteuerung dieser Vermögenswerte müssen Spezialisten für Vermögens-, Rechts- und Steuerfragen herangezogen werden.

Die Koordination dieser Spezialisten bedeutet einen großen Zeit- und Kostenaufwand. Unsere Experten im Family Office unterstützen Sie bei der optimalen Strukturierung Ihres Vermögens und stellen den Kontakt zu Steuerberatern und Rechtsanwälten her.

Entstehungsgeschichte des Family Office

Industrie- und Finanzmagnaten waren die ideellen Wegbereiter des Family Office Gedankens. Persönlichkeiten wie John D. Rockefeller, Henry Ford, Junius S. Morgan oder Alexander Hamilton schafften mit der Zeit komplexe Vermögensstrukturen, die es gesamtheitlich zu gestionieren galt. Mit der Gestionierung dieser Vermögensstrukturen wurden vielfach Vertrauenspersonen befasst, beispielsweise Wirtschafts- und Familienanwälte, Steuerberater, Banquiers und Immobilienspezialisten. Ebenso tangiert war die Privatsphäre mit der Planung der universitären Ausbildung der Nachkommen, mit der Auswahl der geeignetsten Nachfolger in der Unternehmensführung wie auch der Vermögensübergang auf die nächste Generation.